談笑甚歡，歡愉的樂聲再次奏響，布幕卸下。

燈光再次亮起時，又是幕前戲。

艾德、弗洛伊登與格菈克三人走在前往琉加峽谷的路上，弗洛伊登對艾德剛才談話的內容大為感動，直說艾德終於想開了，要回到光輝教的地區做一名將軍，未料艾德只是大笑。

「哈哈哈屁啦！」

「你說什麼？」

「我說那是屁！」艾德轉身聳肩，「我怎麼可能真的去帶兵殺黑魔教徒啊？我們是商人，隨時會死人的地方哪能安心做買賣嘛！」

「那你剛才幹嘛那麼附和里德公爵呀？」弗洛伊登指責。

「話術～話術～叮！」艾德誇張地指著弗洛伊登，幫自己的眨眼配音，「不然每次經過那個暴君的國家，我們為什麼都能活得好好的走出來呢？都是多虧聰明伶俐的我的話術啊！」

「這種可愛的狡猾！」格菈克抱著艾德用力親了幾下，「這才是我的小狗狗嘛！」

「汪！哈、哈！汪汪！」

艾德一副狗奴才的吐舌頭哈氣，弗洛伊登氣炸了。

「你個和惡魔同流合汙的說謊精！唉！你遲早會遭到報應的！」

「你該說我是和平主義者！大賣玻璃～為——了——金——幣——！」

三人打打鬧鬧的又下場了，布幕再次揭開，音樂響起。

此時，舞台上的布置已經換成了簡樸灰暗的小空間，後方擺著幾尊惡魔雕像，在舞台中央有張木質辦公桌，桌上擺著羊皮紙捲和燭台，坐在桌前的一名少女正振筆疾書，她身穿素黑色長袍，身披白色短斗篷，斗篷上有著黑色的七芒星標記。

「格里嘉巫士——判決書還沒寫好嗎——」

喊叫的聲音傳來，少女頭也不抬，只說聲：「再五分鐘——」

格里嘉，那是極少數在歷史留名的黑魔教徒，她被譽為魔法的創始人，世界上最偉大的女巫，有關她的傳說數不勝數，在某些版本中，她與魔王簽約，成為能輕易呼風喚雨的惡人；而在某些版本中，她卻是一個偉大的巫士，運用魔法的力量幫助黑魔教徒，使琉加成為當代最強盛的國家之一，是黑魔教歷史中不可或缺的重要存在。

舞台左側，艾德鬼頭鬼腦地探進來，背後藏著一束花，躡手躡腳地接近格里嘉。

「艾德，我知道是你來了。」

格里嘉頭也不抬地說，艾德呵呵笑了，從背後拿出了花束。

台上歡快的氣氛轉變了，艾德與格里嘉共處的時光是平和而浪漫的，在格里嘉面前，他自稱是流浪在東西大陸之間的黑魔教子民，為了錢在夾縫中生存，不曉得對方真實身分的格里嘉巫士抱持著憐憫的情感半接受了他的調情。

「等我賺夠了錢，我要到琉加來定居，到那時候就嫁給我吧，格里嘉巫士。」艾德笑嘻嘻地說，格里嘉只是呵呵笑著，把他的真情告白當成無傷大雅的玩笑。

格里嘉又接著提起名聲響亮的阿雷爾特商隊，說那群人只是利用價差中飽私囊的惡劣騙子，明明骨子裡是光輝教徒，卻在東方大陸以黑之勇者自居，要艾德在外多小心。

「當然！那個什麼阿雷爾特商隊根本就不是我的對手啦！」艾德自信地拍拍胸脯。

「光輝教徒生性殘暴好戰，他們那個邪惡的神指示他們征服全世界，你弱小又善良，絕對敵不過狡猾的光輝教徒，一定要特別小心。」格里嘉又不放心地叮囑，「安全最重要，錢不用賺那麼多也好，遇到阿雷爾特商隊一定要避得遠遠的，知道嗎？」

「嘿——那如果我打贏阿雷爾特商隊，格里嘉巫士就跟我結婚吧。」

「哈哈哈！真好笑！」

艾德屢次進攻都被四兩撥千金，他們兩人在告白與拒絕之間一來一往，直到佯裝成普通手下的弗洛伊登前來通知，說商隊已經做好出發的準備。

「你要多加小心，艾德，這陣子琉加安全的日子也許不久了。」

臨走前，格里嘉又語重心長地說：

「惡魔們已經給了預言，光輝教的軍隊很快將進攻這裡，到時候琉加會變成一片火海。」

「妳每次都這麼說，可是都沒有真的發生過哦！」艾德笑嘻嘻地說，「放心啦！如果真的發生了什麼，我有幸運的魔法，妳只要跟著我一起逃跑就好啦！」

「真愛說笑，身為侍奉魔皇的巫士，我當然要死守琉加。」格里嘉說著，卻還是微笑，「結婚的事，等你下次從東方回來的時候我會好好考慮。」

「真的嗎！」

艾德雙眼發亮，他衝上去，握緊格里嘉的手，親了好幾下。

「我愛妳！格里嘉！我一定會回來娶妳的！」

說完，艾德跑著退場了，聚光燈打在格里嘉的身上，她望著自己被吻過的雙手，陶醉地獨白了一段情詩，向魔皇祈求艾德的平安。悠揚的音樂聲響起，布幕又卸下。

又是一段幕前戲，阿雷爾特商隊已經在東方做完了買賣，將賣玻璃的錢拿去採購了一車又一車的香料，準備帶回西方大陸。艾德與弗